Společnost General Cable Corporation (burzovní index NYSE:BGC) dnes oznámila svůj záměr, že pokud budou splněny tržní a další podmínky, nabídne konvertibilní směnky v hodnotě 315 milionů amerických dolarů splatných do roku 2013 na základě automaticky platného registračního prohlášení u Komise pro cenné papíry. Společnost se zaručila, že odkoupí konvertibilní směnky v hodnotě dalších 45 milionů amerických dolarů základního jmění za stejných podmínek a termínů jako ostatní zájemci o tuto nabídku.
Společnost hodlá využít čisté finanční výnosy z této nabídky na obecné firemní účely, jako například na kompenzaci nesplacených zůstatků úvěrů a úhradu čisté ceny konvertibilních směnek v oblasti hedge a warrant transakcí. Kromě toho společnost využije zbývající prostředky na potenciální akvizice a financování mezinárodního rozvoje. Společnost očekává, že hedge transakce konvertibilních směnek budou mít cenu uplatněnou při nákupu opce, která bude rovna přepočítané (konverzní) ceně směnek. Hedge transakce konvertibilních směnek by měla kompenzovat potenciální rozředění kmenových akcií společnosti při potenciální konverzi směnek v budoucnu. Společnost rovněž očekává, že warranty budou mít cenu uplatněnou při nákupu opce, která je zhruba o 76 procent vyšší než závěrečná cena kmenových akcií společnosti v den, kdy jsou směnky oceněny.
Směnky bude možné konvertovat za kmenové akcie společnosti General Cable Corporation za určené ážio k tržní ceně kmenových akcií, až budou konvertibilní směnky oceněny. Úroková sazba a další podmínky budou specifikovány na základě ocenění směnek.
Společnosti Merrill Lynch & Co. a Credit Suisse v této nabídce mají úlohu hlavních upisovatelů.
Tato tisková zpráva nesmí být považována ani za pobídku nebo nabádání k prodeji nebo nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů, ani k prodeji těchto cenných papírů nesmí dojít v žádném státě, kde by tato nabídka, pobídka nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech v příslušném státě. Nabídka cenných papírů může být učiněna pouze prostřednictvím speciální osobní nabídky (tzv. prospektu). Kopie prospektu lze získat u společnosti Merrill Lynch & Co. v oddělení prospektů 4, Světové finanční centrum (New York), NY 10080, bezplatné telefonní číslo 1-866-500-5408 a společnosti Credit Suisse Securities (USA) LLC v oddělení prospektů, One Madison Avenue, New York, NY 10010, bezplatné telefonní číslo 1-800-221-1037.
Společnost General Cable s ročními tržbami ve výši 3,5 miliardy amerických dolarů a 7700 zaměstnanci je světová jednička ve vývoji, návrzích, výrobě a distribuci, měděných, hliníkových drátů a kabelů, optických vláken a dalších produktů pro energetiku, průmysl a komunikace. Navštivte naše internetové stránky na adrese http://www.generalcable.com.
Určitá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, včetně mimo jiné prohlášení, která se týkají budoucích finančních výsledků a výkonů, plánů a záměrů, kapitálových nákladů a předpokladů společnosti nebo jejího vedení, očekávání nebo názorů, jsou výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledků faktorů, rizik a nejasností, která jsou mimo rámec kontroly společnosti. Tyto faktory jsou podrobněji popsány v Prohlášení o registraci, které společnost předložila 8. října 2006 Komisi pro cenné papíry na formuláři S-3, stejně jako v dalších periodických hlášeních.
KONTAKT:
General Cable Corporation
Michael P. Dickerson
Viceprezident pro finance a vztahy s investory
Tel : Tel : 859-572-8684