Společnost GOL Linhas Aereas Inteligentes (burzovní index NYSE: GOL and Bovespa: GOLL4), akcionář s majoritním podílem společnosti GOL Transportes Aereos S.A., brazilského provozovatele nízkonákladových levných letů, dnes oznámila, že uzavřela smlouvu se společnostmi VarigLog a Volo, které mají majoritní akciový podíl ve společnosti VRG Linhas Aereas S.A. (dále jen "VRG", aerolinky působící pod značkou Varig), na odkoupení celkového kapitálu společnosti VRG. Celková částka nabídnutá za akcie VRG činí zhruba 275 milionů amerických dolarů, a skládá se z 98 milionů amerických dolarů v hotovosti (což představuje méně než 10 procent z celkové hotovosti, kterou společnost GOL disponuje), a zhruba 6,1 milionu v akciích neopravňujících k hlasování na valné hromadě, které vydala společnost GOL (představují zhruba 3,2 procenta celkových volných akcií společnosti GOL), s určitým omezením prodeje po dobu až 30 měsíců. S předpokládanými 100 miliony brazilských realů (45 milionů amerických dolarů) v obligacích, bude celková cena transakce činit zhruba 320 milionů amerických dolarů. Uzavření této transakce je podmíněno získáním všech regulačních povolení od příslušných orgánů, včetně brazilského antimonopolního úřadu (Brazilian Antitrust Agency (CADE) a Národní agentury pro civilní letectví (National Civil Aviation Agency (ANAC) a společnost GOL bude investory o těchto povoleních informovat.
Společnost VRG se stane majetkem firmy GTI S.A., dceřiné společnosti v úplném vlastnictví firmy GOL Linhas Aereas Inteligentes. Firmy budou vést finance odděleně a budou řízeny podle nejlepších postupů vedení firem a interního ovládání. Společnost VRG bude provozovat své aktivity pod svou vlastní značkou (VARIG), bude nabízet odlišné služby, kterých dosáhne začleněním nízko nákladového obchodního modelu společnosti GOL, a bude mít nezávislou administrativu, oddělenou od provozní dceřiné společnosti GOL Transportes Aereos S.A, která bude nadále investovat do svého unikátního nízkonákladového provozního modelu.
Společnosti GOL a VRG budou řízeny jako nezávislé společnosti s jasným podnikatelským modelem. Společnost GOL se bude nadále zaměřovat na svůj podnikatelský model s nízkými náklady a levnými letenkami a jedinou třídou služeb na brazilském domácím trhu a v Jižní Americe. Společnost bude nadále usilovat o propagaci a popularizaci letecké přepravy tak, aby její levné lety byly dostupné pro ještě širší skupinu obyvatel. VARIG (značka, pod kterou bude provozovat svou činnost společnost VRG) bude nabízet odlišné služby, přímé lety a věrnostní programy pro stálé zákazníky (Smiles), které v současné době využívá více než 5 milionů klientů. Na dálkových mezinárodních letech nabízí VARIG dvě třídy služeb: turistickou a ekonomickou. Na domácím trhu bude VARIG nabízet pouze jednu třídu služeb, s důrazem na linky spojující nejdůležitější ekonomická centra v Brazílii, s nejdůležitějšími provozními základnami na letištích ve městech Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont a Galeao. Obě společnosti získají synergie, které vyplynou z větší produktivity, kvality a konkurenceschopnosti. Navzájem se doplňující sítě obou provozních dceřiných společností, umožní větší rozšíření a distribuci mezinárodních letů VARIG a rozsáhlou nabídku příletů a odletů z Brazílie, díky nimž budou mít zákazníci zajištěné flexibilní spojení.
Spojením silných stránek společností GOL a VARIG vznikne v Brazílii letecká společnost se základnou s více než 20 milionů pasažérů ročně, která bude schopna konkurovat velkým mezinárodním aerolinkám v Jižní Americe, ale i ve světě. Společnosti GOL a VARIG budou společně připraveny zaujmout první místo mezi brazilskými dopravci v oblasti domácích i mezinárodních letů, díky vyšší produktivitě. Spojením těchto dvou firem bude možné nabídnout větší počet míst letenek na levné lety a tak stimulovat rozvoj letecké přepravy.
Akvizice představuje pro operátory působící pod značkou VARIG skvělou příležitost zůstat leteckými společnostmi řízenými a kontrolovanými z Brazílie, plně zaměřenými na strategické cíle jako je rozvoj, tvorba pracovních míst a konkurenceschopnost a zároveň zůstat silnými a předními brazilskými přepravci. Společnost GOL věří, že se jedná o příležitost maximalizovat kupní sílu těchto dvou dceřiných společností pro další úsporu nákladů, zvýšení produktivity a modernizaci brazilského trhu v oblasti letecké přepravy a zároveň čerpat výhody plynoucí z vytvořených synergií těchto dvou společností pro cestující veřejnost.
VARIG začlení moderní koncepci produktivní administrativy s optimalizací aktiv a intenzivního využití technologií, funkčního a hospodárného strojového parku, transparentnosti, inovace a motivace zaměstnanců, díky níž bude mít společnost větší konkurenceschopnost, bude dosahovat vyšších zisků, finančních výsledků a bude schopna trvale udržitelného rozvoje.
Letecký park společnosti VRG, který v současné době tvoří 17 letadel, bude doplněn o 34 Boeingů, zastoupených dvaceti modely 737 a čtrnácti 767. Tato letka umožní společnosti VARIG pokrýt lety na více než deseti mezinárodních destinací v Evropě (Frankfurt, Londýn, Madrid, Miláno a Paříž), Severní Americe (Miami, New York a Mexico City), a Jižní Americe (Buenos Aires, Santiago, Bogotá a Caracas).
"Společnost GOL hodlá poskytnout společnosti VARIG nezbytnou podporu, zkušenosti z oblasti řízení, financí a nákladů, aby mohla lépe konkurovat společnostem v Jižní Americe i na celém světě. "Díky této akvizici si Brazílie udrží významnou pozici v oblasti globální aviatiky. Větší nabídka pracovních míst průmyslu prospěje a poptávka bude lépe uspokojována. Jsme si jisti, že díky této akvizici bude moci společnost GOL pokračovat ve svém úsilí o popularizaci letecké přepravy a konsolidovat svou pozici jednoho z nejlevnějších leteckých přepravců na světě. Budeme se snažit pracovat tak, abychom se pro domácí i mezinárodní pasažéry stali brazilským leteckým přepravcem číslo jedna," uvedl generální ředitel společnosti GOL, Constantino de Oliveira Junior.
Stručně řečeno, společnost GOL nabízí společnosti VARIG životaschopnou, finančně zajištěnou, budoucnost díky strategii, která zahrnuje:
- Udržení značky VARIG a provozem dvou nezávislých aerolinek
- Zlepšení nabídky služeb pod značkou VARIG, včetně věrnostního programu Smiles a zvyšování počtu přímých letů
- Rozšíření služeb o destinace, které nejsou v současné době v nabídce
- Snižování provozních nákladů společnosti VARIG zvyšováním produktivity, špičkové kupní síly a nižšími režijními náklady
- Zprostředkování rozšíření nabídky letů pod značkou VARIG, při využití moderních a efektivních letadel, nízkých nákladů, levných letů a finančního zajištění a využití kupní síly při vyjednávání o snížení nákladů
- Zlepšení kvality provozu dálkových letů pod značkou VARIG a aktualizace a inovace jejích dálkových produktů
VRG je společnost založená na izolované výrobní jednotce (UPI společnosti VARIG, vytvořené v Plánu obnovy po bankrotu (Bankruptcy Recovery Plan) společnostmi VARIG, Rio Sul a Nordeste (společně "obnovené společnosti") a odkoupené společností VarigLog v soudní aukci, která proběhla 7. července 2006. Podle brazilského zákona o obnově společností z roku 2005, byla izolovaná výrobní jednotka UPI vytvořena a prodána bez jakýchkoli závazků jakékoli povahy (občanských, pracovních, daňových, penzijních atd.), a po splnění podmínek ustanovených v povolení k aukci tak, aby byly zajištěny platby věřitelům a zajištěna pokračující existence obnovených společností. Díky akvizici, společnost GOL plně převezme povinnost zajistit, aby firma VRG dokončila, v nejpřísnějších termínech, podmínky povolení k aukci, včetně:(a) přijetí dvou dluhopisů, již vydaných, každého v hodnotě 50 milionů brazilských realů, se splatností 10 let, (b) najmutí služeb střediska Varig Training Center v minimální hodnotě 1 milionu brazilských realů a (c) nájemné určitých základních prostředků společnosti VARIG za tržní ceny.
O společnosti GOL Linhas Aereas Inteligentes
Společnost GOL Linhas Aereas Inteligentes je jednou z nejvíce profitujících a nejrychleji se rozvíjejících nízkonákladových leteckých společností na světě. Společnost GOL poskytuje pravidelné služby a spojení do všech hlavních brazilských měst stejně jako nejdůležitějších destinací v Argentině, Bolívii, Chile, Paraguayi, Peru a Uruguayi, do kterých zajišťuje více než 630 letů denně na 56 předních letišť. Společnost GOL nabízí každodenní lety do více destinací v Brazílii, než kterákoli jiná domácí letecká společnost. GOL nabízí zákazníkům nejvýhodnější letová schémata. Společnost GOL provozuje nová, moderní letadla typu Boeing 737, nejbezpečnější a nejpohodlnější stroje ve své třídě, které vyžadují jen minimální údržbu, malé množství paliva a jednoduchou obsluhu, přičemž poskytují vysoké využití a ukazatele efektivity. Kromě bezpečných a spolehlivých služeb, které jsou pro značku GOL charakteristické, stejně jako spokojenost zákazníků, je jednotná třída služeb na trhu velice ceněna. Cílem rozvoje společnosti GOL je zvýšení frekvence na stávajících trzích a obohacení služeb o další trhy jak v Brazílii, tak dalších vysoce žádaných cestovních destinací v Jižní Americe. Akcie společnosti GOL jsou zapsány na burze cenných papírů NYSE a Bovespa.
GOL: Letět může každý!
KONTAKT:
GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
Kontakt pro investory
Tel.: + (5511)3169-6800
E-mail: ri@golnaweb.com.br
Internetové stránky: http://www.voegol.com.br/ir
Firemní komunikace
Tel.: + (5511)3169-6449
E-mail: rcorbioli@golnaweb.com.br
Kontakt pro média - Brazílie & Latinská Amerika
MVL Comunicacao; D. Barbara and E. Oliveira
Tel.: +(5511)3049-0349/0341
E-mail: daniela.barbara@mvl.com.br; eduardo.oliveira@mvl.com.br
Kontakt pro média - USA & Evropa
Edelman; G. Juncadella and M. Smith
Tel.: +1(212)704-4448/704-8196
E-mail: gabriela.juncadella@edelman.com
E-mail: meaghan.smith@edelman.com
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se vývoje obchodu, odhadů provozních a finančních výsledků a těch, které souvisí s rozvojem společnosti GOL. Jedná se pouze o plány a jako takové jsou založeny na očekáváních vedení společnosti GOL, týkající se budoucích obchodů a pokračujícího přístupu ke kapitálu pro financování obchodního plánu společnosti. Tato výhledová prohlášení podstatně závisí na změnách tržních podmínek, vládních opatření, konkurenčních tlaků, výkonů ekonomiky a průmyslu v Brazílii, kromě jiných faktorů a rizik zveřejněných v dokumentech, které společnost shrnula ve zveřejňovaných dokumentech a mohou se měnit bez předchozího upozornění.
Internetové stránky: http://www.voegol.com.br/ir
Zdroj: GOL Linhas Aereas Inteligentes
GOL:
Kontakt pro investory
Tel.: +5511-3169-6800
E-mail: ri@golnaweb.com.br
Firemní komunikace
Tel.: +5511-3169-6449
E-mail: rcorbioli@golnaweb.com.br
nebo
Kontakt pro média - Brazílie & Latinská Amerika
D. Barbara
E-mail: daniela.barbara@mvl.com.br
a
E. Oliveira
E-mail: eduardo.oliveira@mvl.com.br
oba ze společnosti MVL Comunicacao
Tel.: +5511-3049-0349 nebo 0341
nebo
Kontakt pro média - USA & Evropa
G. Juncadellaová
E-mail: gabriela.juncadella@edelman.com
nebo
M. Smith
E-mail: meaghan.smith@edelman.com
oba ze společnosti Edelman
Tel.: +1-212-704 -4448 nebo 704-8196