Společnost Goldsmith Agio Helms si dovoluje oznámit, že její klient (společnost Madison Capital Partners) koupila společnost Mannesmann Plastics Machinery AG (dále jen "MPM") od firmy Kohlberg Kravis Roberts & Co. Podmínky ještě nebyly uzavřeny.
Transakci inicioval transatlantický tým, který tvořili zástupci společností Goldsmith Agio Helms ve Spojených státech amerických a Agio International v Evropě. Společnost Agio International je společný podnik založený na exclusive equity firem Goldsmith Agio Helms a předních nezávislých investičních bankovních společností, působících v Evropě. Jack Helms a David Iverson v USA spolu s Danielem Confinem, vedoucím londýnské pobočky společnosti Goldsmith Agio Helms, a generální ředitel společnosti Agio International, a Ruggero von Wedel ze společnosti Hauck and Aufhauser, která je členem Agio International ve Frankfurtu, vyřešili zeměpisné a kulturní odlišnosti, aby mohla být transakce pro společnost Madison Capital Partners úspěšně připravena.
David Iverson ze společnosti Goldsmith Agio Helms komentoval: "V posledních dvanácti letech jsme pro společnost Madison úspěšně završili 9 transakcí. Po dokončení nedávného prodeje společností Dynisco, API Heat Transfer Technologies, a Synventive Molding Solutions, jsme si byli vědomi, že společnost Madison:
1. Bude hledat nový projekt
2. Zaznamenala dlouhodobý a výrazný úspěch v oblasti kapitálového průmyslového vybavení, zvláště v oblasti plastového vybavení
3. Stává se stále větším odborníkem na transatlantické a mezinárodní transakce
4. Byla schopná přidat ke svému investičnímu portfoliu ohromnou strategickou a finanční hodnotu
Z výše uvedených důvodů představovala společnost MPM ideální cíl. Transatlantický tým společnosti Goldsmith Agio Helms se spojil s vedením společnosti MPM a uspořádal sérii jednání mezi zástupci společnosti Madison a vedením MPM, které nakonec vedly k úspěšné dohodě o uzavření této transakce."
"Od roku 1994 jsme vedli jednání s pěti nezávislými výrobci zařízení pro injekční vstřikování. Bohužel ani v jednom případě nebyla společnost Madison spokojená s úrovní znalostí a zkušeností zaměstnanců, technologií a produkty. Společnost MPM je největším výrobcem umělých hmot na světě. Pro nás je tedy skvělým partnerem. Je to perfektní volba a my jsme velmi vděčni celému mezinárodnímu týmu společnosti Goldsmith Agio Helms za to, že nám to umožnila," poznamenal Larry Gies, prezident a generální ředitel společnosti Madison.
Společnost Mannesmann Plastics Machinery AG je největším světovým výrobcem zařízení pro výrobu umělých hmot a gumárenských výrobků a jednička na trhu se stroji pro injekční vstřikování. Její výrobky se prodávají pod obchodními značkami Krauss-Maffei, Netstal, Berstorff a Demag Plastics. Společnost MPM dosáhla v minulém roce příjmů ve výši zhruba 1,3 miliard EURO.
Společnost Madison Capital Partners (http://www.madisoncapitalpartners.net), investiční společnost se sídlem v Chicagu, kupuje a rozšiřuje průmyslové výrobní podniky. Společnost Madison v minulosti financovala rozvoj 19 velmi úspěšných nadnárodních korporací.
Společnost Goldsmith Agio Helms (http://www.agio.com), soukromá investiční bankovní společnost se sídlem v USA, poskytuje propracované finanční poradenství a investiční bankovní služby pro společnosti střední velikosti. Společnost se zabývá fúzemi a akvizicemi, soukromými investicemi do pohledávek a cenných papírů, krizové poradenství a restrukturalizace, a finanční a posudkové služby. Společnost působí po celém světě prostřednictvím svých poboček v Minneapolis, New Yorku, Chicagu, Los Angeles, a Londýně.
Kontakt:
Goldsmith Agio Helms, Minneapolis
David G. Iverson
Tel.: 612-339-0500
Fax: 612-339-0507
E-mail: diverson@agio.com